Организации и индивидуальные предприниматели Черноземья в первом полугодии 2016 года уменьшали объемы долгов по банковским кредитам и намного реже брали новые. Объем задолженности бизнеса шести областей за шесть месяцев снизился на 6% — до 867 млрд руб. Эксперты считают, что динамика выдач будет снижаться, и предупреждают банкиров о возможном снижении качества кредитных портфелей.
«Резко сократилось число малых и средних предприятий, многие из них закрылись, пережили банкротство, не выжили в кризис», считают эксперты.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По итогам первого полугодия 2016 года юридические лица и индивидуальные предприниматели Черноземья имели более 867 млрд руб. задолженности по кредитам всех видов. Об этом говорится в недавно опубликованном выпуске Статистического бюллетеня Центробанка. В начале года этот показатель был примерно на 6% выше (921,1 млрд руб.). В первом полугодии 2015-го он также был выше на 2% (884,2 млрд руб.). Отметим, что речь не идет о просроченных долгах.
Наибольший объем долгов по кредитам по состоянию на 1 июля был у компаний Воронежской области — 237,6 млрд руб. В регионе, согласно данным ЦБ, больше всех займов накопили аграрии — 71,2 млрд руб. Следом за ними по объемам задолженности идут обрабатывающие производства (48,9 млрд руб.), сфера торговли и услуг (44,7 млрд руб.) Белгородский бизнес задолжал кредитным организациям 209,7 млрд руб. Его агробизнес накопил еще больше долгов, чем воронежский, — 105,9 млрд руб., а обрабатывающие производства — 66 млрд руб. долгов, торговля — 13,4 млрд руб.
На третьем месте в Черноземье по объему задолженности, по данным ЦБ, оказалась Курская область — 165,5 млрд руб. Больше всего долгов перед банками зафиксировано у местных аграриев (61,7 млрд руб.). На втором месте компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых (54,8 млрд руб.), обрабатывающая отрасль — на третьем с 22,3 млрд руб. Компании и предприниматели Липецкой области остаются должны банкам более 108 млрд руб. Больше всего долгов также у аграриев, обрабатывающих производств и компаний в сфере торговли и услуг — 54,8, 31,6 и 12,3 млрд руб. соответственно.
Предпоследней в макрорегионе по объему задолженности юрлиц стала Тамбовская область с 86 млрд руб. В ней основную массу долгов по кредитам накопили компании в сфере сельского хозяйства (40 млрд руб.), обработки (32,4), торговли (5). Меньше всего услугами банков пользовался орловский бизнес — у юрлиц региона на 1 июля ЦБ зафиксировал 60 млрд руб. долгов: из них 22,8 млрд руб. — у аграриев, 20,6 — у торговых компаний, 11,3 — у обрабатывающих производств.
Одновременно со снижением задолженности по существующим кредитам юрлица стали менее активно брать новые. Объемы кредитования компаний и предпринимателей Черноземья на 1 июля составляли 348,2 млрд руб. Шестью месяцами ранее этот показатель был вдвое выше — 760,1 млрд руб. Больше всего кредитов, по данным на конец первого полугодия 2016-го, было выдано в Воронежской области — 99,3 млрд руб. В Белгородской области — 79,4 млрд руб. кредитов, в Липецкой — 52,7 млрд руб., а в Курской — 45 млрд руб. В Орловской и Тамбовской областях банки выдали компаниям 37,3 и 35,2 млрд руб. соответственно. В большинстве регионов лидерами по объемам кредитования стали обрабатывающие производства, и только в Воронежской и Орловской — аграрии.
Также в два раза с начала года снизились объемы кредитования компаний в валюте и драгметалах. Если на начало года они составляли 76,3 млрд в рублевом эквиваленте, то на 1 июля — 36 млрд руб. Больше всего таких кредитов по итогам полугодия в Черноземье было выдано воронежскому бизнесу — на сумму, соответствующую 12,7 млрд в национальной валюте. Их брали в основном обрабатывающие производства.
«Сокращение общей задолженности можно рассматривать как уменьшение закредитованности, хотя и вынужденное, — считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Оно непосредственно связано со снижением объемов кредитования по сравнению с объемами производства. Сказывается сокращение спроса на продукцию и услуги, высокая закредитованность по старым долгам юрлиц». По мнению господина Гойхмана, сокращение выдачи кредитов компаниям Черноземья соответствует общероссийской тенденции (снижение объема на 52%), которая должна сохраниться до конца 2016 года: «Одним из факторов изменения ситуации могло бы стать снижение ставок».
По мнению советника по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергея Хестанова, «главный вывод из данных ЦБ прост и печален — сам бизнес оценивает перспективы как отрицательные и увеличивать кредитную нагрузку не хочет». Аналитик согласен с тем, что объемы кредитования продолжат снижаться, падать будет и качество кредитного портфеля местных участников банковского рынка.
По мнению гендиректора микрофинансовой организации «Мани Фанни» Александра Шустова, бизнес все же не стал менее закредитованным: «На мой взгляд, просто резко сократилось число малых и средних предприятий, многие из них закрылись, пережили банкротство, не выжили в кризис». Впрочем, финансовый аналитик Тимур Нигматуллин из «Финама» рассчитывает, что к концу года бизнес начнет более активно кредитоваться за счет «всплеска потребительской активности».
В кризис банки существенно изменили подход к кредитованию юрлиц, указывает замначальника аналитического отдела инвесткомпании «Солид» Азрет Гулиев: «В частности, произошли изменения в оценке рисков невозврата и кредитоспособности заемщиков, повысились требования к поручителям, сократилась доля одобряемых заявок и, конечно, выросли ставки». «Сейчас привлечь заемные средства в банке под 20–25% (хотя есть кредиты и дешевле, но получить их очень непросто) могут далеко не все, — говорит господин Гулиев. — Бизнес попросту реже обращается в кредитные организации, предпочитая по возможности привлекать средства за счет прямых инвестиций».
Как закончили полугодие черноземные банки
По данным ЦБ на 1 июля, в каждой из областей Черноземья работало от четырех до 18 финорганизаций (как местных, так и филиалов федеральных игроков). Больше всего участников рынка в Воронежской области (один местный банк «Воронеж» и 17 филиалов), а меньше всего — в Тамбовской (Тамбовкредитпромбанк и три филиала). С начала года количество кредитных организаций в регионах уменьшилось: в Белгородской области с 10 до девяти, с 23 до 17 в Воронежской, с семи до шести в Липецкой, с 12 до восьми в Орловской. Тамбовский и Курский банковские рынки не потеряли игроков за первые шесть месяцев 2016-го. Региональные банки Черноземья к концу полугодия получили 145,6 млн руб. прибыли (в сумме, убытки вычитались. — „Ъ“). Наиболее прибыльным оказался банковский сектор Курской области (127,3 млн руб.), но почти такой же объем убытков показали банки, зарегистрированные в Липецкой (-102,7 млн руб.).